トレード:UTXとCMCSAを購入

コロナショックで口座が痛む中での投資

私の株式ポートフォリオは長期投資を前提としています。基本的には今後永遠に持っていてもいいと思える企業への投資、いわゆるバフェット流をベースとした考えの比率を大きくし、少ない割合で今後数年間のスパンで成長しそうな企業への投資を行っています。

2020年2月末の中国を起点とする新型コロナウィルスによる株式市場の混乱の中で、私は新たにユナイテッド・テクノロジーズ(UTX)とコムキャスト(CMCSA)への投資を行いました。

今回の購入ではユナイテッド・テクノロジーズを136.68ドル、コムキャストを45.38ドルで購入しています。

ユナイテッド・テクノロジーズはアメリカを代表する製造業の複合企業ですが、最近では事業分野ごとのシナジーを意識したスピンオフと統合に注力しています。今後数年間以内に航空機エンジンや航空宇宙の分野に特化した企業へと変化し、レイセオン・テクノロジーズに企業名も変化する予定です。その名の通りレイセオン(RTN)との合併です。防衛産業と商用航空の両面から強い企業へと成長することを期待しての投資となります。

コムキャストはケーブルテレビの大手です。ケーブルテレビと言えば衰退産業の筆頭ですが、コムキャストはそのケーブルネットワークを通信ネットワークとして提供し、インターネットをコンテンツのプロパイダーとして業態を変化させつつある状態です。NBCユニバーサルなどを保有しておりコンテンツという資産に魅力を感じての投資となります。

現在のポートフォリオ騰落率

ティッカー名称取得単価現在単価損益率
CMCSAコムキャスト45.3840.43-10.91%
GOOGLアルファベット1121.171339.2519.45%
BKNGブッキング・ホールディングス1808.751695.66-6.25%
KHCクラフト・ハインツ81.2524.77-69.51%
PEPペプシコ103.15132.0328.00%
XOMエクソン・モービル69.9551.44-26.46%
JPMJPモルガン・チェース99.69116.1116.47%
GDゼネラル・ダイナミクス168.62159.69-5.30%
RTNレイセオン194.95188.56-3.28%
UTXユナイテッド・テクノロジーズ136.68130.59-4.46%
LYFTリフト47.338.12-19.41%
VTIトータルストックマーケットETF134.6150.4411.77%
VYM米国高配当株式ETF81.8982.50.74%

銘柄ごとの保有比率とセクターごとの保有比率をグラフにしたものが下記です。

振り返り

完全に落ちるナイフをつかんだ購入となっていますね。直近で投入できるキャッシュポジションもほとんどない状態なので、コロナショックが早く終結することを祈っています。

は騰落率配当を含んでいないため、実際は幾分かましではありますが傷み切ったポートフォリオであることには変わりありません。

コロナショックで経営が傾くような企業を保有しているとは思っていないため、長期的な心配はしていませんが、それでも真っ赤な数字が並ぶポートフォリオは気落ちさせてくれますね。

笑って流せるように早く思い出となってくれることを祈っています。

持ち株

Posted by もん